Wits Partners

Tổng quan và các lối tắt

Cột trái của Wits Partners liệt kê các mục chính như Tổng quan, Affiliate, Sales B2B · CRM khách, Hoa hồng, Chính sách kinh doanh. Có ô Tìm kiếm để lọc mục.

Trang Tổng quan có các lối tắt Affiliate, Sales B2B, CRM khách và Hoa hồng. Bên dưới là các thẻ số liệu của bạn: Hoa hồng trực tiếp, khoản đang giữ, Khách giới thiệu và số đã trả phí.

Wits Partners chỉ hiện khi bạn đã đăng ký affiliate. Chưa đăng ký thì /app/affiliate là trang xem mức hoa hồng và nút Đăng ký làm affiliate.

1. Mở Tổng quan. Đây là mục mở sẵn khi vào Wits Partners.
2. Chép link giới thiệu. Khung Link giới thiệu của bạn có nút Chép link và dòng Mã của bạn.
3. Bấm vào một lối tắt. Bạn nhảy thẳng tới mục tương ứng.

Affiliate: link giới thiệu và bộ nội dung

Mục Affiliate có tên đầy đủ “Sản phẩm, link & nội dung bán hàng”. Bạn chọn sản phẩm Wits và tệp khách hàng, hệ thống sinh link và nội dung gợi ý theo tệp đó.

Danh sách sản phẩm chỉ gồm sản phẩm đang mở công khai cho khách. Sản phẩm thử nghiệm hoặc chưa phát hành không đưa vào nội dung quảng cáo.

Link sản phẩm là trang giới thiệu công khai. Link mở app yêu cầu người nhận đăng nhập rồi quay về đúng sản phẩm. Mã giới thiệu được ghi nhận theo lượt giới thiệu đầu tiên và điều kiện của chương trình.

Mục này chưa có báo cáo lượt nhấp theo từng chiến dịch.

1. Chọn Sản phẩm Wits. Ô chọn liệt kê sản phẩm đang mở bán.
2. Chọn Tệp khách hàng. Nội dung gợi ý đổi theo tệp bạn chọn.
3. Bấm Chép link sản phẩm hoặc Chép link mở app. Trang báo “Đã chép …” khi xong.
4. Đọc ô Nội dung gợi ý theo tệp khách. Sửa lại theo giọng của bạn nếu cần. Bấm Chép nội dung hoặc Chia sẻ.

Sales B2B · CRM khách

Đây là nơi ghi khách doanh nghiệp, cơ hội và lịch chăm sóc trong cùng kho CRM của Wits. Đầu trang có bốn số: Khách hàng, Cơ hội đang mở, Giá trị dự kiến và Quá hạn chăm sóc.

Phễu bán hàng theo giai đoạn cho bạn thấy khách đang ở bước nào. Có ô Tìm khách hàng và bộ lọc giai đoạn.

1. Bấm Thêm khách B2B. Nút ở đầu cột trái. Trang chuyển tới mục Sales B2B và đặt con trỏ vào biểu mẫu thêm khách.
2. Điền thông tin và lưu. Khách đã có trong CRM thì trang mở hồ sơ hiện tại thay vì tạo trùng.
3. Cập nhật giai đoạn và lịch chăm sóc. Lưu xong trang báo “Đã lưu giai đoạn và lịch chăm sóc.”
4. Bấm Làm mới nếu cần tải lại. Nút nằm ở đầu mục.

Hoa hồng: sổ đối soát

Mục Hoa hồng có tiêu đề “Ví & đối soát hoa hồng”. Các thẻ số liệu cho bạn thấy Hoa hồng trực tiếp, khoản đang giữ và số Khách giới thiệu.

Phía dưới là Sổ đối soát hoa hồng: danh sách từng khoản với thực thu đơn, hoa hồng gốc và trạng thái. Bạn lọc theo Từ ngày, Đến hết ngày, Loại khoản và Trạng thái.

Tỷ lệ hoa hồng và thời gian giữ khoản đọc từ chính sách đang áp dụng. Bạn xem số cụ thể ngay trên màn này hoặc ở mục Chính sách kinh doanh, không có số cố định trong bài này.

Hoa hồng gốc có cả khoản huỷ để tra soát, không phải số dư có thể rút. Giao dịch đủ điều kiện chỉ xuất hiện sau khi máy chủ xác nhận.

1. Mở mục Hoa hồng. Hoặc bấm Giao dịch hoa hồng ở phần Lịch sử của cột trái.
2. Đặt bộ lọc rồi bấm Áp dụng bộ lọc. Muốn bỏ lọc, bấm Xoá lọc & làm mới.
3. Bấm Xuất CSV theo bộ lọc nếu cần đối chiếu ngoài hệ thống. Tệp chứa dữ liệu theo bộ lọc tại lúc tải, có thể đổi khi có giao dịch mới.

Chính sách kinh doanh

Mục Chính sách kinh doanh nêu giá bán, điều kiện ghi nhận và quy trình đối soát dành cho đối tác. Hãy đọc mục này trước khi giới thiệu để biết khoản nào được ghi nhận.

Ở Tổng quan và Hoa hồng đều có nút Xem chính sách kinh doanh & điều kiện đối soát → dẫn tới đây.